Индекс Доу Джонса: где смотреть график онлайн, что это такое (простыми словами)

Индекс Dow Jones Industrial Average (сокращ. DJIA) — является одним из самых популярных и узнаваемых мировых фондовых индексов (наряду с S&P 500 и NASDAQ). Все что нужно знать инвестору про индекс DJIA разберем ниже.

Содержание

Индекс Доу Джонса 30 («Промышленный», The Dow Jones Industrial Average — DJIA) — является самым известным и одним из старейших фондовых индексов США. Его котировки ежедневно анализируют не только сотрудники банковских и брокерских структур, но и крупнейшие производители и дилеры автомобилестроения, нефти и газодобычи, химической и пищевой промышленности, фармацевтики и медицины, авиакомпании и ритейлеры… Вы еще не догадались зачем?

График US30 предоставлен TradingView

Содержание

Выбор брокера для торговли индексом Доу Джонса

Самый широкий выбор финансовых инструментов CFD, в т.ч. индексы Доу Джонс-30, SP500 , DAX- 30, представлены у английского форекс брокера FxPro, входящего в число рекомендованных брокеров нашего Rebate — сервиса автокопирования pro-rebate.com и ТОП рейтинга брокеров Академии Masterforex-V.

В торговом терминале FxPro.com представлены

• 24 фондовых индекса — среди которых можно выделить как общеизвестные (SP500 , Japan225, Dow30, DAX), так и индексы отдельных государств (Poland20, Spain35, South Africa40 и т.д.);
• 85 акций компаний США, в т.ч. входящих в индекс Доу Джонс (Verizon, 3М, Walmart, Microsoft и др.);
• 26 акций компаний Великобритании среди которых можно отметить акции банка Barclays, автомобильной компании RollsRoyce, телекоммуникационной корпорации Vodafone и т.д.;
• 15 акциями ведущих компаний Франции (косметической компании L’Oreal, авиа перевозчика AirFrance, автомобильной компании Peugeot и т.д.);
• 15 акциями немецких крупнейших холдингов — BMW AG, Adidas, Siemens AG и т.д.

Средства клиентов компании fxpro.com застрахованы на сумму до 20 тысяч евро.

Недостаток при торговле CFD индекса Доу Джонс — отрицательные свопы (swap). Брокер удерживает ежедневно 0.3$-0.8$ за каждый 0.01 лот («длинная» и «короткая» позиции).

Официальная страница корпорации Dow Jones Company

www.dowjones.com

Время торгов индексом Доу Джонса

Торги фьючерсом DJIA проходят на NYSE и NASDAQ. Время их работы с понедельника по пятницу: с 9.30 до 16.00 по Нью-Йорку или с 17.20 до 0.00 по мск.

Где можно смотреть котировки индекса Dow Jones в режиме реального времени?

Онлайн даются на торговых платформах большинства форекс брокеров. В интернете по ссылке www.ru.investing.com/indices/investing.com-united-states-30-components

Почему противоположное мнение к рынку акций у американцев и россиян?

Напомню: 54% американцев владеют акциями и фьючерсами фондовых индексов, в т.ч. в DJIA, против 1% у россиян. На моей памяти крайние лет 15-20 россиян, украинцев и белорусов призывают «инвестировать в акции отечественного производителя», а… «воз и ныне там» и еще столько же лет останется там же. Почему?

Понимаете основную причину почему ситуация кардинально не изменится и в следующие 20 лет? Правильно, а какое отношение может быть к «отечественным акциям» и их «фондовым индексам» после МММ и множества прочих финансовых пирамид?

На чем держится многолетний бычий рынок индекса Доу-Джонса: на полном доверии к нему нескольких поколений инвесторов после «Великой депрессии 1929-1933гг.»,

• на удачном опыте инвестирования Уоррена Баффетта, Джоржа Сороса, Пола Тюдора Джонса II, Джеймса Саймонса и др.;
• на открытости и публичности корпораций, чьи акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (Nyse ) — American Express, Apple, Coca-Cola, IBM, Intel, McDonald’s, Microsoft, Nike, Procter Gamble, Visa, и входящих в индекс Доу Джонс-30;
• на уважительном отношении к труду трейдеров, которых никто не обвиняет в том, что они стали причиной очередного кризиса в мире и т.д.

Это есть в странах б. СССР? Нет. Мало того в ТОПе Яндекса и Google дается противоположное мнение об фондовом индексе Доу Джонса. Согласитесь, для обывателя «в самый раз»: четко, коротко, с нескрываемым раздражением и от индекса, и от его основателей. Вы хотите после этого, чтобы граждане «инвестировали личные сбережения» в отечественные индексы (в РФ — РТС — аналог Доу Джонса). Да не будут они этого делать.

Пока не изменятся «условия среды» не возникнет и желание у людей стать инвесторами акций «отечественных предприятий». Поэтому пока индекс Доу Джонс и другие финансовые инструменты выглядят надежнее и привлекательнее для инвесторов.

Интересные факты об индексе Доу Джонса

1. Акции 30-ти компаний, входящих в индекс Доу Джонса называют «голубыми фишками». Что означает данный термин? «Голубые фишки » — самый дорогой номинал казино. Согласитесь, емкое и очень доступное объяснение для первых «вкладчиков» Нью-Йоркской фондовой биржи.

2. Фондовые индексы Доу-Джонс и SP500 «любимая игрушка» антиглобалистов. Через волновой анализ Эллиотта они пытаются найти то ли «конец света» (5-ю подволну в 5-й волне) с обратным регрессом всего человечества, то ли «2-ю Великую депрессию США». Пример их прогноза на 2018г. с 3-х летним глобальным падением.

3. теперь серьезно: падение в декабре 2018г. индекса Доу Джонса показало точку начала мирового финансово экономического кризиса.

4. Чарльз Доу создал не один индекс, а сразу… десять, которые действуют по сей день. Кроме основного и самого популярного «промышленного» индекса Доу Джонса 30 (The Dow Jones Industrial Average — DJIA), о котором идет речь в данном материале, существуют:

• «Транспортный» — Dow Jones Transportation Average (он же Доу Джонс-20);
• «Коммунальный» — Dow Jones Utility Average;
• «Составной» (The Dow Jones Composite Average) или «индекс индексов», состоящий из 30 акций, входящих в промышленный индекс, 20 акций транспортного индекса и 15 акций коммунального индекса Доу-Джонса;
• «Глобальный» — The Global Dow — индекс 150 компаний;
• «Индекс Титанов» — Dow Jones Global Titans 50 Index- — индекс самых дорогих 50 компаний;
• «Суммарный» — Dow Jones Total Stock Market Index;
• «Индекс устойчивого развития для развивающихся рынков» — Dow Jones Sustainability Indexes. В 2018г. в него впервые включена российская компания «Полиметал», занимающаяся добычей золота и серебра;
• «Сырьевой» — Dow Jones-UBS Commodity Indexes — отслеживает товарные фьючерсы — золота, платины, цинка, газа и нефти, хлопка, кукурузы, сахара, кофе и т.д.);
• Dow Jones Target Date Indexes — отслеживает изменение на рынке облигаций.

Зачем трейдеры в торговом терминале устанавливают сразу два индекса Dow Jones-30 и Dow Jones-20?

Сам Чарльз Доу рекомендовал использовать для торговли сразу… два фондовых индекса — «промышленный» и «транспортный» (современные Dow Jones-30 о котором ведем рассказ и Dow Jones-20). Зачем?

1. Доу Джонс-20 нужен, чтобы отличить действительный от ложного прорыва уровня. Правила просты:
   • если уровень сопротивления пробивает всего лишь один индекс — прорыв может быть ложным;
   • если технический уровень пробивают два индекса — прорыв истинный с последующим закреплением за пробитым уровнем.

   Комментарии Masterforex-V: для 1900г. данные постулаты Чарльза Доу об отличиях в прорыве крупных уровней скопления ордеров, можно назвать революционными. Спустя 119 лет они, разумеется, устарели. По ссылке найдете

   • современные критерии Masterforex-V различий истинного от ложного прорыва уровней;
   • авторский инструмент о финансовых инструментах — «союзниках МФ» дает более серьезные подсказки в режиме реального времени.
2. «Транспортный» Доу Джонс-20 — опережающий индикатор, т.к. транспорт — «кровеносные сосуды» любой экономики. Если эта сфера экономики растет, значит существует прочный фундамент для роста «промышленного» индекса Доу Джонса. Если прибыль от перевозок упала — ожидайте скорого падения промышленного производства, значит и прибыли промышленных гигантов.
3. В настоящее время в фондовый индекс The Dow Jones Transportation Average (DJTA) входит 20 крупнейших транспортных компаний:
   • Alaska Air Group, Inc.;
   • American Airlines Group Inc.;
   • Avis Budget Group, Inc.;
   • C.H. Robinson Worldwide, Inc.;
   • CSX Corporation;
   • Delta Air Lines, Inc.;
   • Expeditors International of Washington, Inc.;
   • FedEx Corporation;
   • J.B. Hunt Transport Services, Inc.;
   • JetBlue Airways Corporation;
   • Kansas City Southern;
   • Kirby Corporation;
   • Landstar System, Inc.;
   • Matson, Inc.;
   • Norfolk Southern Corporation;
   • Ryder System, Inc.;
   • Southwest Airlines Co.;
   • Union Pacific Corporation;
   • United Continental Holdings, Inc.;
   • United Parcel Service, Inc.;

Что еще полезного можно прочесть по торговле индексом Доу Джонса?

• Доу Джонс и точки безошибочного для трейдера открытия сделок от Masterforex-V;
• Доу Джонс и фигуры продолжения тренда;
• Доу Джонс и точка разворота пивот Pivot Points
• Психологические проблемы трейдеров при работе на форексе, фондовом и криптовалютном рынках

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Дата публикации: 15.02.2019<index>

Индекс Доу-Джонса является самым старым из всех фондовых индексов США. Наравне с индексом S&P 500 данный показатель считается бенчмарком, отражающим динамику состояния американской экономики. Сегодня Dow Jones Index охватывает 30 самых крупных американских компаний, список которых периодически пересматривается.

Немного истории

Основателями Dow Jones считаются редактор «The Wall Street Journal» Чарльз Доу и его компаньон Эдвард Джонс, которые и дали название показателю. В 1884 г. они рассчитали DJ Railroad Average — транспортный индекс Доу-Джонса. В него входило 11 компаний, 9 из которых занимались железнодорожными перевозками. Данный показатель использовался только для внутреннего анализа развития американского фондового рынка.

Впервые Dow Jones Index был опубликован в 1896 г. Он рассчитывался как среднее арифметическое стоимости акций 12 крупнейших американских предприятий индустриального сектора. С тех пор показатель стали называть промышленным индексом Доу-Джонса.

В 1916 г. перечень входящих в индекс компаний был расширен до 20, а в 1928 г. — до 30. Список многократно пересматривался, а в 1930 г. в нем было заменено сразу 7 компаний.

Не все специалисты могут объяснить, что такое индекс Доу сейчас простыми словами. Это показатель, охватывающий котировки акций 30 самых крупных компаний США, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже. Хотя DJI по-прежнему называют промышленным, он отражает структуру всей американской экономики, включая транспорт, сельское хозяйство, телекоммуникации, здравоохранение, торговлю, электронику.

Методика расчета показателя была изменена по сравнению с оригинальной, чтобы избежать искажений, связанных с дроблением или консолидацией акций.

Индекс Dow Jones в экономике

По структуре индекса Доу-Джонса можно проследить изменения, произошедшие за последние 120 лет в американской экономике.

Разделение компаний по секторам в 1896 г.:

• первичный сектор (добыча и переработка сырья) — 3 компании;
• вторичный сектор (обрабатывающая промышленность и строительство) — 9 компаний.

В 2019 г. структура показателя сильно изменилась:

• первичный сектор (добыча и переработка сырья) — 2 компании (6,7%);
• вторичный сектор (обработка и строительство) — 5 компаний (16,7%);
• третичный сектор (сфера услуг) — 11 компаний (36,7%);
• четвертичный сектор (научные исследования и разработки) — 12 компаний (40%).

Любопытно, что из первоначального списка в перечне осталась только General Electric, но и она может быть исключена в ближайшем будущем из-за существенных проблем с рентабельностью бизнеса.Структура индекса Доу по отраслям:

• промышленность — 21,6%;
• финансовая сфера — 18,2%;
• потребительские услуги — 17,7%;
• здравоохранение — 14,7%;
• технологии — 13,6%;
• потребительские товары — 5,8%;
• добыча нефти и газа — 5,3%;
• телекоммуникации — 1,6%;
• основные материалы — 1,5%.

Плюсы и минусы применения индекса

К преимуществам использования индекса DJI относятся:

• долгая история публикации показателя позволяет оценивать, как менялась экономика США на протяжении более чем 120 лет;
• простота расчета без использования сложных формул;
• длительное нахождение компании в списке является подтверждением ее надежности и устойчивости для инвесторов.

Недостатки:

1. Поскольку DJI охватывает лишь 30 компаний, он не подходит для оценки динамики широкого рынка. Для данных целей рекомендуется использовать индекс S&P 500.
2. DJI оценивает только текущие цены акций, не сопоставляя их с базовой величиной. В качестве основы для сравнения следует брать показатель на прошлую дату.
3. Способ расчета индекса несовершенен, поскольку не учитывает уровень капитализации компаний. Если стоимость акции фирмы выше цены акции другой, то она будет больше влиять на итоговый показатель, даже если уступает последней по капитализации.

Владельцы индекса Dow Jones

Первоначальными владельцами старейшего американского фондового индекса были Чарльз Доу и Эдвард Джонс. Для ведения бизнеса Доу создал информационную фирму «Dow Jones & Company» и на правах редактора начал публикацию DJI в авторитетном издании «The Wall Street Journal».

Информация тогда добывалась методом опросов трейдеров, а цена первых изданий равнялась 2 центам. Газета «The Wall Street Journal» и сегодня занимается вопросом ротации компаний в DJI.

Сегодня владельцем индекса Доу-Джонса является S&P Dow Jones Indices — дочерняя структура S&P Global. Только она имеет права на зарегистрированную торговую марку «The Dow Jones Industrial Average». Другие организации для публикации индекса должны подписаться на платный продукт. При этом данные, полученные подписчиками, выходят без торгового знака, подтверждающего авторские права.

Способ расчета индекса

Первоначально DJI рассчитывался как среднее арифметическое котировок входящих в него акций. Всем бумагам в индексе придавался одинаковый вес. Однако такой метод имеет существенный недостаток: акция с наибольшей ценой влияла на итоговый показатель больше, чем другие бумаги. В результате в 1928 г. при расчете DJI начали использовать другую методику расчета — масштабируемое среднее.

Сумма цен бумаг в новой формуле делится не на количество акций, а на делитель, который периодически меняется. Перерасчет производится в случае, если осуществляется замена эмитента в списке, при сплите акций (когда увеличение числа бумаг происходит за счет пропорционального дробления акции) или консолидации (конвертации нескольких акций в 1 бумагу той же категории). Такая процедура позволяет сохранить релевантность индекса с учетом изменений в его внутренней структуре.

Быки и медведи

Изначально эти термины применялись только к трейдерам, торгующим на фондовом рынке, но потом они распространились и на другие торговые площадки. Быками называют игроков, которые покупают актив в расчете на рост его стоимости. В оптимальном случае такой спекулянт покупает акцию (облигацию, фьючерс) на дне и продает на пике, когда спрос на актив достигает максимума.

Медведи — полная противоположность быкам. Это спекулянты, продающие финансовый инструмент в расчете на падение его котировок. На профессиональном языке такая операция называется короткой продажей без покрытия.

Биржевых животных легко представить по образной картинке: бык поднимает противника (цену) на рога снизу вверх, а медведь, наоборот, прибивает жертву (котировки) лапой вниз.

Подобная терминология применяется и к тенденциям, доминирующим на рынке. Если спрос на торговых площадках превышает предложение и финансовые активы поднимаются в цене, то наблюдается бычий тренд. Медвежья тенденция преобладает, когда состояние экономики ухудшается, и котировки акций падают. Если между покупателями и продавцами наблюдается равновесие, на рынке наступает боковой тренд.

Во многом биржевой сленг формировался в Нью-Йорке, где зародилась первая фондовая биржа. Поэтому самая популярная скульптура быка стоит на Уолл-стрит, у входа в здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Бронзовая скульптура весит более 3 т, ее длина составляет почти 5 м, а ширина — 4,7 м. Считается, что если потереть бычьи рога, это принесет удачу в бизнесе и финансовых делах.

Динамика и анализ семейства Доу

Отслеживать краткосрочную динамику Доу-Джонса удобно на графике, работающем в режиме онлайн. Долгосрочные графики можно найти на специальных ресурсах для инвесторов. Первое официальное значение DJI, опубликованное в 1896 г., — 40,94 пункта. Исторический максимум был достигнут 16 июля 2019 г. — 27398 пунктов, а самое высокое закрытие наблюдалось 15 июля того же года — 27359 пунктов.

На начало октября 2019 г. показатель составляет около 26500 пунктов. Таким образом, за 122 года индекс вырос примерно в 650 раз. Однако следует учитывать, что этот впечатляющий показатель надо корректировать с учетом инфляции.

Знаменитый инвестор Уоррен Баффет предсказывает, что в следующие 100 лет DJI вырастет до невероятных 1000000 пунктов.

Отметка в 100 пунктов была достигнута в конце 1910 гг. В 1929 г. DJI стоил более 120 пунктов, после чего последовала затяжная Великая депрессия. Круглая отметка в 1000 пунктов была покорена в 1966 г. Этот рубеж стал долгосрочным уровнем сопротивления на полтора десятка лет.

Следующее сильное ускорение пришлось на 80-е и 90-е гг. прошлого века. В марте 1999 г. была пробита очередная круглая отметка — 10000 пунктов. В начале XX в. на рынке наблюдалась высокая волатильность, а последнее мощное движение наверх началось в ноябре 2016 г.

Самые сильные падения в истории индекса Доу:

• 1929 г. — Великая депрессия;
• 1973 г. — нефтяной кризис;
• 1987 г. — обвал фондового рынка в «черный понедельник»;
• 2001 г. — теракты в Нью-Йорке;
• 2008 г. — мировой финансовый кризис.

Худшим днем в истории DJI считается 19 октября 1987 г., когда индекс рухнул на 508 пунктов (более 22,5%). Лучшая торговая сессия наблюдалась 15 марта 1933 г.: прибавка составила 15,3%. Худшим месяцем на американском фондовом рынке был сентябрь 1931 г., когда ведущие компании потеряли более 30% своей стоимости. Лучший месяц в истории — апрель 1933 г (+40,2%).

Семейство Доу-Джонса включает такие индексы:

• DJI Average — бенчмарк американского фондового рынка, состоящий из 30 акций;
• DJI Average Yield Weighted — аналогичный индекс, взвешенный по дивидендной доходности;
• DJ Transportation Average — включает 20 транспортных компаний;
• DJ Utility Average — охватывает 15 коммунальных компаний;
• DJ Composite Average — объединяет 3 главных индекса семейства (65 эмитентов).

Кроме американского фондового рынка, семейство Доу отслеживает и мировые тенденции с помощью индексов DJ Titans. Главный инструмент — DJ Global Titans 50, охватывающий 50 крупнейших мировых компаний.

Использование индекса

Частные инвесторы могут инвестировать в DJI несколькими способами:

• Покупка акций эмитентов, входящих в DJI. Можно приобрести все 30 бумаг с равными весами, скопировав таким образом структуру старейшего американского фондового индекса. Другой способ — покупка акций с наибольшим, по мнению инвестора, потенциалом роста и привлекательным уровнем дивидендных выплат.

• Более простым методом является приобретение паев ETF (Exchange Traded Fund) — индексного фонда, акции которого обращаются на бирже. Структура ETF полностью повторяет структуру выбранного индекса. Подобные финансовые инструменты представлены, например, на Санкт-Петербургской фондовой бирже. Таким образом инвестор может сэкономить время, необходимое для выбора акций, и деньги на транзакционные издержки.
• Покупка производных инструментов на DJI. Подобные операции больше подходят квалифицированным трейдерам, а не рядовым инвесторам. На Чикагской Товарной бирже (CME) обращаются фьючерсы на DJI, а Чикагской Опционной бирже (CBOE) — опционные контракты.

DJI выступает не только индикатором состояния фондового рынка США, но и сам является важным финансовым инструментом. Его значение непосредственно влияет на другие мировые фондовые индексы, долговые рынки, сырьевые цены, валютные курсы. В этом смысле индекс Доу Джонса является ценным аналитическим индикатором для инвесторов, трейдеров и финансистов всего мира.

</index>

Похожие статьи:

Индекс московской биржи графикОблигации что это такоеБиржевой индекс этоСписок лучших дропшиппинг поставщиков для интернет магазина в россии